摘要：本文从EPC项目的角度，针对EPC模式的特点和实施，对EPC项目的前期策划活动进行一般性的探讨。主要针对EPC模式的选择和EPC特点、适用性、目标制定、整体资源规划工作，以及项目后评价对项目前期策划与决策影响等几个方面进行概括性论述。而相对于传统工程模式几乎完全相同之处的其它项目前期策划工作，则在此就不再作阐述。项目管理者联盟
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关键词：前期策划 EPC service.mypm.net
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一、前言：项目管理者联盟
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提起策划一词，人们恐怕是无人不知，无人不晓。事实上也是，几乎所有的活动，在实施前，都会进行或这样或那样的正式的或非正式的策划活动。那么，什么是策划，为什么要进行策划呢？美国哈佛企业管理从书编篡委员会对策划涵义作了如下总结：“策划是一种程序，策划是找出事物的因果关系，衡量未来可采取的途径，作为目前决策的依据”。项目策划是指从项目的立项启动开始，进行调查分析、定位、项目资源规划、到项目实施策略制定与部署的工作。由此可见，项目策划阶段的工作，会对项目产生很大程度的影响，可以说是指挥项目实施的大脑。一般来说，对于工程项目而言，设计定稿之前都可以说是属于项目策划阶段，项目的策划工作包括了投资机会研究、需求分析与评估、项目环境调查、选址、项目目标建立、可行性研究、投资决策、目标论证、决策立项、项目团队组建及沟通方式、编制财务计划、方案设计、编制项目管理计划和实施计划、确定采购发包策略等等。项目管理者联盟
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EPC工程总承包/交钥匙总承包模式是近年来大多数国际型工程公司的基本运作模式，EPC（EPC---Engineering Procurement Construction）即设计、采购、施工，是指承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的工程总承包，并负责试运行服务，又称交钥匙工程。EPC工程总承包发展至今，已有近百年的历史，主要是由西方欧美等发达国家根据市场需要逐渐演变和发展起来的。近几十年来，因为得到了那些希望尽早确定投资总额和建设周期的雇主的重视，更是受到了普遍欢迎，从而得到飞速的发展。现在，在EPC模式20多年的工程实践中，其针对项目参与方的特点不断的被认识：负责工程项目设计、采购、施工的全过程让承包商承担了工程建设中的更多任务和更大、更广的风险，而雇主的风险则相对降到了最低。项目管理者联盟
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本文从EPC项目的角度，针对EPC模式的特点和实施，对EPC项目的前期策划活动进行一般性的探讨。主要针对EPC模式的选择和EPC特点、适用性、目标制定、整体资源规划工作，以及项目后评价对项目前期策划与决策影响等几个方面进行概括性论述。而相对于传统工程模式几乎完全相同之处的其它项目前期策划工作，则在此就不再作阐述。
二、EPC模式的选择pmp.mypm.net
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谈到EPC模式，就先不能不谈EPC项目的特点与适用性。EPC 是英文Engineering, Procurement and Construction缩写，中文有人译作“设计、采购和施工”。Engineering一词在翻译时除了含有“设计”的意思以外，还应有“项目规划、工程策划”等概念在里面。项目管理者联盟
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根据近几十年来EPC工程总承包的发展和实践经验，一般而言，EPC模式具有以下主要和显著的特点：training.mypm.net
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1）合同总价固定（Lump Sum Contract）,雇主的投资比较明确和易于控制；项目经理圈子
2) 合同竣工工期确定，一般情况下工期比较紧；项目管理者联盟
3) 项目功能具有更大确定性；training.mypm.net
4)独立单一的总承包商的全过程参与；pmp.mypm.net
5) EPC对承包商的监管很弱，业主的参与力度也很小；项目管理者联盟
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前三点是EPC模式对项目自身特性的要求，而后二点则是EPC项目在实施过程中表现出来的特性。项目管理者联盟
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而根据1999年FIDIC修改出版的《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同》，明确阐明了可适用于以交钥匙方式提供加工或动力设备、工厂或是类似设施、或基础设施工程或其他类型开发项目。这种方式：项目管理者联盟
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1、项目的最终价格和要求的工期具有更大程度的确定性；项目管理论坛
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2、由承包商承担项目的设计和实施的全部职责，雇主介入很少。交钥匙工程的通常情况是，由承包商进行全部的设计、采购和施工（EPC），提供一个配备完善的设施，（“转动钥匙”时）即可运行。www.mypm.net
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同时也明确了《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同》条件不适用于下列情况：项目经理博客
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1、如果投标人没有足够时间或资料，以仔细研究和核查雇主要求，或进行他们的设计、风险评估和估算；项目管理者联盟
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2、如果建设内容涉及相当多数量的地下工程，或投标人未能调查区域内的工程；项目经理博客
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3、如果雇主要严密监督或控制承包商的工作，或是要审核大部分施工图纸；转自项目管理者联盟
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4、如果每次期中付款的款额要经职员或是其他中间人确定。PgMp.mypm.net
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在清楚和了解了EPC模式的特点和适用性后，我们就可以将雇主对项目的需求进行分析，编制项目的需求说明书，详细描述业主的真实需求，包括雇主的融资需求和融资方式、雇主对项目的定位、项目特征、对项目建造成本的支出、对项目建造时间的要求等等并一一进行分析。同时在需求说明书约定的条件和具体的情况下为实现雇主的愿望或期望进行设想。如果雇主要求的是项目成本一定要有确定性，不能敞着口，并且还要有前瞻性，以保项目投资的相对固定和安全；或者雇主投资的是一个工业项目，如果项目的延期或是其它意外会给项目的投资带来更多的风险，为此，雇主希望将项目更多更广的责任和风险交由承包方来承担，同时也愿意为此支付比普通承发包方式相对更多一些的成本和费用支出，只要能确保商定的最终价格不被超过；而且所投资的项目在功能和空间上具有很大的确定性和可描述性，则基本上可以确定，这样的项目应当选择采用EPC模式。training.mypm.net
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三、项目目标制定
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项目目标，简单地说就是实施项目所要达到的期望结果。相对于传统模式，EPC模式的特点更加强调了前期策划活动中项目目标制定的重要性，甚至可以说对于EPC项目，项目目标的正确理解和正确定义决定了项目的成败。因为EPC项目的特点决定了只有清晰、具体的目标才能确保项目的可确定性。而在实际中，项目的发起人或委托人对项目的许多方面往往并不清楚，比如：项目要达到什么目标、需要投入多少资源、要求在什么时候完成、要求什么样的质量，一般只是一个模糊的概念。甚至会相互冲突，彼此矛盾。因此，在项目启动之前，必须弄清楚项目投资人或委托人对项目变数如范围、费用、时间、质量、风险、资源、沟通、采购等等的要求，制定项目目标并加以清晰、准确、具体地描述。training.mypm.net
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工程项目的目标确定是按系统工作方法有步骤地进行的，通常包括对情况的分析、问题的定义、提出目标因素、构成目标系统、研究目标系统各因素等工作。同时，对项目目标的描述应力求反映项目本质目标，应清楚准确。首先，能定量描述的，不做定性描述；其次，就便每个项目组成成员都明确目标；第三，目标应是现实可以实现的；第四，目标的描述应简单明了。项目总目标的确定，通常针对：第一是工作范围，对可交付成果和项目实施的结果产品进行描述；第二是进度计划，说明实施项的周期、开始及完成时间。第三是成本，说明完成项目的总的费用支出。项目管理者联盟
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四、项目的整体资源规划项目管理者联盟
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