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大型金融企业每年都会投入大量资金和资源完成IT项目建设，但普遍存在IT项目的产出和企业发展战略之间没有清晰的对应关系，传统针对单个项目/项目群的管理方式不能有效确保有限的IT资源投入到战略发展重要、优先级较高的IT项目中。2004年以来，随着中国银行业务发展、信息化水平的提高特别是IT蓝图建设的推进，导致企业日益增长的IT应用项目建设需求和有限的IT资源之间的矛盾加剧。企业IT项目建设所涉及的范围、内容、情况的复杂度提高和与之相对应的企业级项目管理能力不足之间的矛盾越来越突出。转自项目管理者联盟
如何确保拟建的IT项目与企业战略目标一致并有效实现企业战略;如何组织、管理和保证众多项目按时、按质、按预算完成;如何破解应用系统项目建设和IT蓝图项目建设之间存在的资源争用问题，成为中国银行IT项目管理亟待解决的重大课题。为此，中国银行启动和实行了IT项目组合管理方法论研究与实践课题研究。项目经理圈子
一、借鉴组合管理思想和理念
项目组合管理(PPM)是当前项目管理领域讨论和研究最多的主题之一。项目组合管理的理念作为一种全新的管理模式，致力于明确如何“做正确的事”，帮助IT企业在面临众多项目而资源有限的情况下，组织、选择和管理好项目组合，通过项目组合目标的实现确保企业战略目标实现。项目组合管理的核心思想是不孤立、片面地研究企业局部、个别项目，而是着眼于整体的项目组合，通过组合并优化对企业战略最为重要、收益最高的项目，规划和部署企业资源和服务能力，合理运用企业各种资源、快速适应市场环境变化，提高企业项目实施的成功率，提升企业的整体竞争优势。总之，项目组合管理的目的首先是确保执行的项目符合企业战略目标，其次确保选择的项目组合能够使企业战略价值最大化，最后要追求项目组合中各组件的平衡发展。项目管理者联盟
IT项目组合管理位于企业战略目标与企业IT项目执行之间，通过有效的管理活动将企业的战略目标转化为企业的IT项目管理活动，指导企业正确地选择、规划和执行企业的IT项目管理活动。IT项目组合管理在企业活动中的定位如图l所示。由于企业战略规划受到市场动态、客户和合作伙伴的要求、干系人、治理规章、竞争计划及行动的影响，在计划期内会有所调整。同时企业的IT项目管理活动也会对IT项目组合管理的目标产生影响，企业IT项目组合管理随着战略规划的调整而变化，是动态调整的管理过程。总之，IT组合管理方法论定位于企业的业务战略和IT发展战略和企业日常的项目管理活动之间，着眼于战略规划，指导企业的IT项目管理活动。项目经理圈子
 项目管理者联盟
二、引入IT组合管理方法和能力转自项目管理者联盟
项目组合管理方法作为新的管理理念，其本身尚在持续完善，在企业实践中需要与企业的管理实际相结合。中国银行通过研究和实践，依托项目组合管理理论，引入IT组合管理方法和能力(如图2所示)。研究什么是适应中国银行项目管理要求的项目组合管理思想和方法，如何解决目前企业组织架构、管理方法和企业文化相适应的问题，提出适合本行特色的IT项目组合管理的方法论，建立项目组级、部门级及企业级的组合管理模式，确保项目管理的指导思想同企业整体战略相一致，全面管理企业范围的各种IT项目管理活动。项目管理者联盟
 项目管理论坛
中国银行建立了IT项目管理模型，在单个项目和项目群管理基础上引入全面、完整和综合的项目组合管理方法论，形成相应的管理规范、工作流程、组织架构和管理工具，提高项目管理的效率和效果，降低项目管理的成本，规范项目管理的方法，提高项目管理的能力，指导和规范组合管理活动，为资源规划、项目实施风险防控等提供参考。bbs.mypm.net
三、改进IT组合管理方法论项目管理者联盟
项目组合管理一般由5个阶段的工作内容组成：建立、评估、排序、决策平衡、管理及动态跟踪项目组合(如图3所示)，项目组合管理标准对其进行细分，建立14个组合管理过程、2个组合管理过程组以及2个组合管理知识领域);组织架构中涉及项目组合管理干系人，一般由项目管理办公室负责执行项目组合管理的过程(其中最高级的战略级项目管理办公室直接向最高管理层汇报，是与IT部门和业务部门并列的组织机构);管理工具中包含项目组合管理软件系统及管理所需的规范文档。项目管理者联盟
企业IT项目建设所涉及的范围、内容、情况的复杂度提高和与之相对应的企业级项目管理能力不足之间的矛盾越来越突出。项目管理论坛
 项目管理者联盟
中国银行设计IT项目组合管理方法论时，充分考虑了中国银行的实际情况，其中有大型非IT企业普遍的特点，也有中行独有的特点。这些实际情况导致经典理论在实施运用过程中面临一定困难。比如，在管理流程方面，大型企业一般有相对成型的项目管理流程，以应对企业复杂的IT应用系统项目。项目组合管理方法论必须适应企业的特点和已有的项目管理方法，其流程设计要更多考虑企业的传统和企业文化、项目管理成熟度和组织架构等因素与现行项目管理流程相结合。由于中国银行在企业日常项目管理的同时还在进行更换核心系统等战略意义关键、实施复杂度巨大、规模空前的大型或特大型项目。在复杂情况下如何实行项目组合管理，中国银行正在实践中摸索适合本行实际的具体方法。总之，从管理流程、组织架构和管理工具方面，中国银行IT组合方法论在企业应用中结合企业特点对经典理论进行进一步拓展和完善。项目管理者联盟
四、建立中国银行IT组合管理模型。blog.mypm.net
结合业界先进思想，依托经典的项目组合管理理念和标准，围绕中国银行项目管理工作的特点，提出了中国银行IT组合管理模型、组合管理制度及技术规范和组合管理工具的完整体系，提炼出IT项目组合管理模型体系(如图4所示)。具体包括项目组合核心模型、4项配套措施模型以及其他基础模型，建立了IT项目组合管理标准规范，建设了相应的管理工具和管理平台。项目管理者联盟
 项目经理博客
将IT项目组合管理纳入到现有的IT项目管理流程中，立项审批通过的项目作为IT项目组合管理的组件，对其进行优先级排序后经项目排期分配IT资源进入实施阶段。设计和明确了项目组合管理计划作为原项目组合清单的重要补充形式，进入实施阶段的IT项目按照组合计划来安排生产，组合管理模型通过组合管理计划和现有的IT职能管理过程。如：资源管理、架构管理、项目管理和预算管理进行交互，各配套措施不仅向项目组合管理计划输入信息，项目组合管理计划的变更和调整也会及时反馈到各配套措施管理过程，使其有依据进行职能管理。项目管理者联盟
在项目组合管理方法论设计过程中充分考虑企业的IT产出能力、项目之间的约束关联以及核心系统替换等重要项目对项目组合管理的影响。编制项目组合管理计划是对优先级排序组合清单中的项目组合进行风险分析的过程。通过编制可行的项目组合管理计划，使IT项目组合管理过程有了更好的落脚点和管理对象，使项目组合清单更加全面，更好地指导项目组合实施过程，有效解决了经典项目组合理论中项目组合清单和实际项目组合管理之间不能很好匹配的问题，填补了两者之间的鸿沟。IT组合管理最终由IT组织架构和相关项目干系人执行。中国银行IT项目组合管理方法论中的IT项目组合以工作年度为单位进行管理，对组合的优化以月度为单位进行管理。项目管理者联盟
五、取得显著的工作成果项目管理者联盟
中国银行蓝图实施工作的艰巨性、复杂性、紧迫性在中国银行科技发展史上前所未有。2008年开始项目进行到关键时期，在核心银行系统转型期间，应用系统建设面临着新旧线并行的严峻形势。利用中国银行IT项目组合管理方法论管理IT项目后，圆满完成IT蓝图1.0、2.0版本的自主开发、集成测试、用户验收测试、投产切换演练以及试点行投产工作，达到“成功切换、正常营业、风险可控”的既定目标。全年实施的应用项目和投产项目同比增加40%左右，重点项目实施质量与往年相比有明显提高。项目管理论坛
中国银行IT组合管理方法论满足了业务发展、内部管理和外部监管的迫切需求，条线统筹管控力度不断加大，联动协同机制进一步完善，有利于中国银行应用系统组合管理工程化、专业化实施。有效提高了项目管理效率和效果，降低了项目实施风险，规范了组合管理的管理过程，完成了战略规划到组合管理，再到项目执行和日常职能管理的转换，为企业各个项目、部门之间建立了共同的行动指南和沟通方式。优化了组织架构、完善了工作流程，通过最优IT项目组合，实现了对传统项目实施管理方式的突破，大大提升IT整体产出能力。为合理、科学的决策，有效、充分利用有限的IT资源，安全、平稳地进行系统升级，确保企业战略目标的落地做出重要贡献，是中国银行蓝图实施期间取得的重要的IT治理方面的成果。blog.mypm.net
(中国银行IT项目组合管理方法论研究与实践荣获2011年度“银行科技发展奖”一等奖。项目主要完成人员：余彤、徐纪恒、李世京、韩建华、王沁、邢桂伟、李正茂、陶海昆、李秀敏、马龙、李欣、李玉亭、李兆云、徐雷鸣、熊冰、李燕平、曹汉平、王冰清、李佳原、李华、杨晓)
相关链接：“IT项目组合管理方法论研究与实践”专家评审意见PgMp.mypm.net
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