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项目经理制条件下的信托项目前期准备工作程序

作者：中国信托论坛提交人：XO[中国信托论坛] 属性：提交人转载发布时间：2005/1/26 点击：6938 【收藏本文】

一、公司分管信托业务的高级管理人员审核研发中心报送的信托项目建议书。审核内容主要是项目建议书内容是否完善，论述和说明是否正确。 PgMp.mypm.net
对于审核不合格的信托项目建议书，签署具体意见，退回研发中心。转自项目管理者联盟
对于审核合格的信托项目建议书，签署自己的意见，向公司信托评审委员会主任申请开会讨论。 www.mypm.net
二、信托评审委员会主任收到公司分管信托业务的高级管理人员的开会请示后，组织召开以信托评审委员会为主并具有决定权的信托评审委员会和信托审计委员会联席会议，对信托项目建议书进行评议。研发中心有关人员应到场说明信托项目建议书有关情况。信托审计委员会参会成员应当从防范风险的角度发表意见。（第一次会议） club.mypm.net
三、经信托评审委员会和信托审计委员会联席会议评审通过的信托项目建议书，研发中心办理立项手续。信托评审委员会主任在立项书上签字批准立项。立项手续办好后，交公司分管信托业务的高级管理人员安排下一步工作。转自项目管理者联盟
经信托评审委员会评审未通过的信托项目建议书，不准立项。项目经理博客
PgMp.mypm.net
第五步：确定信托执行经理 项目管理者联盟
项目管理培训
一、立项后，公司分管信托业务的高级管理人员将立项书交资金信托部或资产信托部，安排选任信托执行经理。项目管理培训
二、资金信托部或资产信托部的部门经理负责组织选任信托执行经理的具体工作。项目管理者联盟
三、信托执行经理的选任采取面对部门内部或公司内部员工招标、部门经理推荐等方式，必要时，公司信托评审委员会可以直接任命。项目管理者联盟
四、由于涉及个人切身利益，采取招标方式应当成为主要的方式。招标时，信托评审委员会主任到场，部门经理主持会议。招标程序如下：项目管理培训
1、部门经理公布立项书，介绍项目情况；项目管理者联盟
2、有意投标者到部门经理处登记，并将自己的工作设想报上。项目管理者联盟
3、部门经理召集招标会议，宣布投标人名单；项目管理论坛
4、投标人宣讲自己的优势和工作设想；项目管理者联盟
5、信托评审委员会主任和参加投标的其他人提问，投标人解答；项目管理论坛
6、信托评审委员会主任签发包括信托执行经理姓名、权利和责任等内容的任命文件；项目管理者联盟
7、公司分管信托业务的高级管理人员宣布任命文件，信托执行经理上任。项目管理者联盟
五、采取部门经理推荐和公司信托评审委员会直接任命的方式，需信托评审委员会按照议事规则合议，产生人选，并由主任签发包括信托执行经理姓名、权利和责任等内容的任命文件。项目管理者联盟
六、信托执行经理产生后，研发中心将有关资料移交信托执行经理。（包括信托建议书、立项书、信托执行经理任命文件、信托评审委员会和信托审计委员会及其联席会议的会议记录和立项批准文件等等一切与信托项目有关的资料）项目管理培训
项目经理圈子
第六步：信托执行经理选择常务助手和研发、营销、托管人员。 www.mypm.net
service.mypm.net
1、信托执行经理上任后，应当根据研发中心提供的资料编写编制各个岗位职务说明书和收入分配方案，并报公司分管信托业务的高级管理人员批准。 PgMp.mypm.net
2、信托执行经理根据需要在公司内部提名自己的助手，助手候选人的产生方式由信托执行经理自己确定。助手候选人产生后，报公司分管信托业务的高级管理人员审批。批准后就任。项目管理者联盟
如果所选助手是信托业务总部以外的人员，需要报总经理批准。项目管理培训
3、信托执行经理在公司研发中心的现有设计人员中提名信托项目的设计人员，在市场部的现有推销员中提名信托合同营销人员，在托管部的现有人员中提名托管人员。提名时需要经被提名的人员所属部门的经理同意，然后报公司分管信托业务的高级管理人员批准。批准后就任。项目管理者联盟
设计人员、营销人员和托管人员的提名一般情况下分别来自于相应的部门的现有人员。如果信托执行经理需要从其他部门提名，须报总经理批准。项目管理者联盟
3、信托执行经理提名助手和研发、营销、托管人员时，须事先向对方明确具体的收入分配政策、各个岗位的权利和责任。项目管理者联盟
在上报公司分管信托业务的高级管理人员审批的提名材料上，被提名者需签署同意按照信托执行经理的安排和要求担任职务，并同意收益分配政策的意思表示。项目管理者联盟
4、营销人员和托管人员可以在信托计划书、合同等材料设计出来以后再根据具体情况提名、报批。也可以与助手、研发人员一起提名。项目管理者联盟
5、以上人员组成信托计划项目组，信托执行经理为当然的负责人，对组员在本信托项目上的各项事务办理过程中具有领导地位。但是，组员对信托执行经理具有监督的责任。项目管理者联盟文章
项目管理者联盟
第七步：信托执行经理主持设计信托计划等各种信托文件（以下简称“执行方案”）。项目管理者联盟
项目管理者联盟
1、信托执行经理自产生时开始负责信托项目的研发、设计，召集研发人员，部署设计信托项目操作的具体方法，编写信托文件即执行方案。 blog.mypm.net
2、研发阶段需要编制的执行方案包括的信托文件种类有：项目管理者联盟
(l)本信托项目工作计划和工作规程；项目管理者联盟
(2)信托计划书；项目管理者联盟
(3)信托评审委员会和信托审计委员会批准信托计划的文件草稿； training.mypm.net
(4)信托合同书；项目管理者联盟
(5)风险申明书；
(6)公证书、法律意见书；项目管理者联盟
(7)宣传材料，如宣传单、推介书等；项目管理者联盟
(8)委托人、受益人名册；项目管理者联盟文章
(9)信托合同预售登记簿；项目管理者联盟
(l0)信托资金运用方面的合同书；项目管理者联盟
(11)信托投资的担保材料、信托产品的资信评级材料； club.mypm.net

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