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这篇文章对项目组合管理(PPM)的基本原理和益处作了一个高层次的介绍。本文解释了包含PPM的管理学科以及如何构造一个保持投资组合结果和组织的商业战略一致性的项目组合管理系统（PPMS）。 club.mypm.net
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许多组织利用组合管理技术来决定他们想要从事的业务类型或者要进行哪些IT项目投资。项目组合管理（PPM）对这种方法合并了一个附加的维度，通过利用项目管理学科以及实时的管理以保证项目投资组合满足它们的既定目标。
PPM 对项进行分组、观察、分析和管理，以确保在组织资源约束的情况下最大化实际的业务结果。根据投资组合的策略和投资组合业务目标的绩效，有些项目被包括在投资组合中，有些项目被排除在外。本文为项目组合管理和 IBM 能够帮助组织实施项目组合管理的工具提供了一个高层次的介绍。
理解项目组合管理（PPM）bbs.mypm.net
PPM 是管理学科的混和，它包括：
商业管理焦点来保证所有的项目和计划与组合策略一致。项目管理者联盟
综合管理焦点来管理组织的资源和风险。pmp.mypm.net
项目管理焦点来评审、评估、管理项目和规划以保证它们达到或者超过它们对于投资组合预期的贡献。项目管理论坛
PPM 的整体分析1 认为投资组合的健康状态是受该组合中所有项目的绩效以及他们之间的直接/间接依赖和可用资源 影响的。管理层应当做能够导致全局组合成功的决策，即便这些决策可能与某个具体组合项目的最佳利益冲突。
在投资组合层次上将项目管理学科与业务以及通用的管理实践结合起来使得一个组织能够：
选择与组织策略和目标一致的项目和计划。service.mypm.net
通过应用最高优先级的项目来充分利用可用资源。项目管理者联盟
有规律地评定项目和计划对项目组合的健康状态具有何种贡献。项目管理者联盟文章
采取管理的行为来确保项目组合同与商业目标保持一致。转自项目管理者联盟
有效地在项目和计划层面利用项目管理学科可以提高客户的满意度，减少风险和问题的数目，增加成功的概率。2 PPM 的目标是通过一致的结构化管理方法，在投资组合的层次上意识到相同的利益。
PPM 的生命周期www.mypm.net
正如所有的商业过程一样，项目组合管理具有一个生命周期，它需要应用合理的管理技巧和原则，如图1中所示。
图1 项目组合管理的生命周期
从图1中我们可以看到：项目组合管理的生命周期包括：
识别、考核、寻找那些引导商业策略的项目/计划。管理组织的资源需求、容量、能力。项目管理者联盟
度量绩效以保证项目/计划共同地符合组合策略。项目管理者联盟文章
根据组合目标和承诺，识别并校正项目/计划中与投资组合不一致的地方。项目管理者联盟
建立有效的交流和报告机制确保对项目、计划和整体组合，进行及时、准确的决策。项目管理者联盟
实现一个过程能够持续的改进投资组合。training.mypm.net
至少，任意一个综合的 PPM 方法都应该包括下面的几个通用过程：
项目选择项目管理者联盟
项目优先级排序/再排序项目管理培训
组合监控项目管理者联盟
组合评估项目管理者联盟
校正措施管理项目管理者联盟
项目终止和删除项目管理者联盟文章
业务管理焦点training.mypm.net
项目组合管理的业务管理活动的关键目标是从商业角度来定义一个范围并验证组合的生存力。这需要定义组合策略和决策标准，它们允许管理人员选择和按优先级来排序项目。为评估组合健康状态和性能定义业务的指示器也是重要的。
决策标准应当同组织的商业策略和目标联系起来。排序和选择项目的过程应该根据组织的财政目标，比如收益率、投资回报率（ROI），预算成本以及税收增长。同时还应当包括其他的价值考虑，包括客户需求，进军新市场或者开拓原有市场的愿望，以及运作需要的或者强制行的动作。
组织还可以利用商业决策标准来取消或者投资组合定义时的项目或者计划，即便他们已经处于计划或者实施阶段。
选择和按优先级排序项目bbs.mypm.net
这一步的目标是基于预定义的组合商业决策和优先级标准，选择和按优先级排序项目以获得最高的价值。优先级应当基于单个项目利益和它对项目组合的全局影响。此外，作为结果的组合混和不能超过组织的资源容量或能力。
组合优先级标准应当限制在一个可理解、可测量、一贯应用的数量上。基于它们各自满足商业策略和目标的重要性，不同的标准可以具有不同的权值。
虽然优先级标准与商业决策标准不同，在决定组合中包含哪些项目时，它们都应当被使用。
商业决策标准应当与商业策略和目标一致。一旦一个项目成为组合的一部分，它应当使用这些标准来评估项目的健康状态和绩效。talent.mypm.net
优先级策略建立组合的总体目标并且帮助确定组合中的项目类型和组合中每个类型应该包括多少项目。这里，资源评估也扮演着重要的作用，我们将在后面讨论它。club.mypm.net
综合管理焦点项目管理者联盟
资源和风险管理是项目组合管理的综合管理焦点的一部分。在决定组合中包含哪些项目以及如何按照优先级排序已有的项目之前，管理人员需要从供需角度来评估他们的资源。 他们必须保证优先级高的项目有足够数量的和有适当技巧的人。
为了维持一个健康的组合，管理人员必须监控和评估组织的总体资源量和能力以保证能够：
按照将来资源的需求，计划和构造资源量。项目管理者联盟文章
在项目需要和预见的响应上，对资源的投资作出快速的决策。项目管理者联盟
为达到组合的目标，决定当前的和已经计划好的资源是否是足够的。项目管理者联盟
评估当前和将来的培训需求。项目管理者联盟
快速识别资源剩余和短缺并规划重新分配资源的计划。项目管理者联盟
高效地实施重新分配的计划，将关键的资源转到高优先级的项目中。项目经理博客
识别组合风险项目管理者联盟
识别组合风险包括一系列的过程，比如识别、分析、响应、跟踪和控制可能妨碍组合达到其商业目标的任何风险。这些过程应当包括针对组合在项目层次上的风险的负面影响进行评审，以保证项目经理拥有一个可靠的风险降低计划。
此外，为组合全面地做一个统一的风险评估以确定风险是否在组织预先设定的范围以内也是很重要的。因为组合以及它们的环境是动态的，在整个组合的生命周期内，管理人员应当在一个有序的基础上，评审并更新他们的组合风险管理计划。
识别组合风险开始于对一个具体的项目组合环境的评价：已经建立了什么样的商业决策标准？关于组织当前的商业过程和决策点，什么样的工作设想将会增加组合的风险？管理人员应当迭代地精化这个评估，作为一个计划，评估并管理他们的组合管理方法。
什么构成了组合风险？这里有些例子：
组合内部的项目相互依赖项目管理者联盟
有限的资源量/能力与大量需求之间的矛盾项目管理者联盟
商业策略/商业机会中的变化
组合内部的高百分比的高风险项目项目经理圈子
与组合管理实践相冲突的商业过程项目经理博客
项目管理焦点项目管理者联盟
一个成功的、有效的项目组合管理实施的关键是一个知识渊博的项目组合经理以及一个包含项目管理原则的支持过程。这些原则为项目组合经理提供了评定组合健康状态和价值的必要机制和数据，以及对于项目的方法、优先级、资金、人员和执行做出有效的商业决策的能力。通过比较计划和实际的绩效，识别不一致的条件是一项关键的能力。管理人员可以立刻专注于这些问题并将组合带回到一致的状态。
建立项目组合管理系统项目管理者联盟
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项目组合经理需要的过程――被称为项目组合管理系统或者PPMS――是针对项目组合管理的广泛的、文档化的和动态的策略集合、商业过程、工具、计划和控制。项目组合管理系统为单个的项目/计划管理系统提供指导和限制，并保证他们联合起来以加速冲突的解决。
计划和实施一个有效的项目组合管理系统提供了一种方法，该方法可以日常地分析和量化项目的价值，按照优先级排序项目，识别需要开始、重新确定优先级排序和停止的项目。尤其是，项目组合管理系统允许项目经理回答比如一下的问题：
哪些项目将最好地支持组织的商业策略和目标？项目管理者联盟
一个项目或者计划是否提供了期望的商业结果，如组合矩阵中表明的那样？项目管理者联盟
是否每个组合计划都具备了合适的资源，包括具备了适当技能的员工？项目管理者联盟
一个综合的项目组合管理系统应当包括战术过程和战略过程。战术过程关注于正在进行的组合项目的持续绩效问题。战略过程关注在组合的演化上，包括选择新的项目以符合商业目标和战略。此外，缩小一个与合组合目标和策略不符的项目的范围或者取消该项目的建议也应当是项目组合管理系统过程的一部分。
项目组合管理系统的主要活动包括收集项目信息，评估项目和组合健康状态以及商业贡献，和管理校正措施。对于组合的风险承担者的日常评审工作来说，这些活动是基础。
收集组合信息项目管理者联盟
项目经理圈子
为了准确地评估一个组合，管理人员需要统一的或者集中的项目级的数据，这些数据基于定量的（金融，缺陷，市场份额等等）和定性的度量（股东义务，客户满意度，风险等等）。为了准确，在分析这些信息之前，他们应当协调并验证数据。然后，他们应当从项目层次和组合层次两个视角来观察这些数据。例如，他们应该对每个单独的项目和全体项目的财政健康状态进行评估，以保证整个组合满足其财政目标。
收集和合并数据的工具应当实现一些跟踪的功能，数目较少的项目组合可能使用电子制表软件来追踪和评估组合的健康状态，但是具有多样的复杂的项目的组合需要一种自动化的工具来辅助收集、合并和分析活动。
评估组合PgMp.mypm.net
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有效的项目组合分析包括对组合商业结果的测量和比较，以决定该组合符合其商业决策既定的目标。评估过程需要同时包括短期和长期的角度，并且应当测量和检查战术和战略参数：
战术角度：单个组合项目的健康状况和绩效pmp.mypm.net
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