简单的讲，研发组合管理是一个动态的、持续更新和修改产品开发项目的过程。在这过程里，根据市场信息及企业情况的变化不断地对存在的产品开发项目进行评估、筛选、编排优先次序；有些项目需要加速，有些被淘汰，有些被推迟开发；而后根据项目优先性对资源进行重新分配，最终选择符合企业目标的产品组合进行开发。项目管理者联盟文章

商业组合管理起源于20世纪50年代后期，到70年代组合管理又发展成为一种计划工具，直到上世纪末组合管理才被用到研发项目中，进行研发项目的选择及资源的分配。经过十几年的发展，研发组合管理的工具有所变化，但是没变的是它的核心用处：在资源的限制下为企业选择出最优的产品及产品组合。保持合理的产品组合，就必须使风险与收益、市场与产品线、短期目标与长期目标等有机结合，各自权重比例适宜，以免产品单一，出现产品断层而失去市场。项目经理博客

经过多年的发展，研发组合管理的工具的变化，工具在不断丰富。其最初的处理工具是纯数学计算，随后出现了专用工具如评分模型，到现在非常直观的图形工具。纯数学计算是一种数字精确的计算，早期的商业组合管理利用数学模型来计算出其在固定的资源下投资可以带来最大的财务回报值，而后根据财务值选择出商业组合。仅仅依靠纯数学计算就做出决策存在很多缺陷，随后出现组合管理的专用工具，这些专用工具不仅考虑财务指标，而且把其它关键要素也纳入近来，如企业战略、资源分配等。talent.mypm.net

研发组合管理流程的三段论项目管理者联盟文章

研发组合管理流程包含了企业战略与产品战略、阶段评审流程和产品项目组合的复查。如图2所示。而这三个步骤构成了整个流程的三段论。bbs.mypm.net

研发组合管理开始于企业战略及产品战略，在战略下对某一产品设计出众多方案，经过阶段评审流程各阶段评审基准对众多方案进行筛选而得到这个产品方案，随后复查所有产品项目的情况，用不同的模型或工具作为阶段评审基准对产品项目进行调整及决定，获得目前企业状况下的产品组合。项目管理者联盟

项目管理者联盟

                                图1 研发组合管理流程training.mypm.net

第一段：企业战略及产品战略training.mypm.net

战略指引企业的发展方向，决定把资金投向哪个产品开发项目，最后通过组合管理对产品开发项目进行组合。在流程中，企业战略及产品战略决定了产品开发项目的几个方面：要求项目中的产品、市场、技术都符合战略；对花费在产品开发项目的资金进行分类，如按市场、产品类型、技术等；立即执行必须做的项目，如市场细分是优先战略，应优先开发用来细分的项目。

第二段：阶段评审流程项目管理者联盟

阶段评审流程是产品开发项目选择的一种模型。如图2—5，众多的项目经过各阶段评审基准的层层筛选，最终留下比较优秀的项目。不同企业、不同项目，阶段评审基准可以是战略、财务指标、组合平衡等，也可以是其它指标。转自项目管理者联盟

第三段：产品项目组合复查项目管理者联盟

市场总是在变化，机会及挑战层出不穷，今天适合的产品组合，也许过了一段时间后就不适合。定期对产品项目组合进行评估审查，通过阶段门基准来调整组合，对一些项目加速或增加，对另外一些项目推迟或取消，对资源进行重新分配，得到新的符合战略产品项目组合。定期复查，周而复始，产品项目组合才能不断跟上市场的变化。如图3 战略与组合管理的关系项目管理者联盟

 项目管理培训

经典案例——波音的747-X项目管理者联盟

1996年，波音的竞争对手空中客车公司决定开发“超级空客”A3XX。A3XX比当时波音最大的飞机747大、飞的更快、乘客的平均运营成本更低，空中客车公司想通过A3XX挑战波音的领导地位。为了巩固市场领导者地位，波音决定在747及A3XX之间加入747的升级机型747-X，利用747-X去抢占A3XX的一部分市场份额，目的使A3XX份额下降而导致A3XX平均研发成本上升，从而削弱了A3XX的竞争力。但是在目前的财务状况下，没有足够的资金投入到新增加的747-X大飞机项目上，因此高层决定成立一个客机创新战略团队，特别授权可以采用任何办法用尽量少的资金和时间开发出类似747-X。团对认为在不增加投入的情况下，采用以前的开发经验是无法做到，因此团队决定采用研发组合管理来实现企业策略，在不增加投入情况下对现有产品开发项目进行评估调整，推迟一些项目，增加了747-X项目，形成新的产品组合，从图2来看，调整后的产品组合的效果相当不错。项目经理圈子

最终，波音公司的这一战术调整取得了很好的回报，继续保持了自己的优势地位。项目管理者联盟