全过程造价管理_项目管理问答

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全过程造价管理 (咨询专家：苗云升) [已答]

苗老师您好，目前国内的工程造价管理大多停留在对工程造价的审算阶段，属于一种事后控制，很难达到全过程投资控制的目的，因此国内也正在推广全过程造价管理。您认为全过程管理在工程投资控制方面有哪些具体的实施手段、表格或者模板可以应用？谢谢！

提问人：张宪 [天津大学管理学院] 提问时间：2008-08-05

专家回复

姓    名： 苗云升
单    位： 北京建工研究院方圆项目管理公司
行    业： 工程设计安装
擅长领域： 工程项目管理

第一阶段：设计阶段造价管理
1、编制全过程造价控制规划书。
项目管理的首要职能就是计划，计划是确定目标的动态过程，因此做好全过程造价控制规划书对于项目的造价控制工作起到指导作用。同时，规划书根据项目实施情况适时调整与补充。
2、协助业主进行技术方案评审，并提出建设性意见。包括：
1）功能方案是决定项目设计水平及是否满足业主要求的关键，积极参与方案设计阶段的评审工作，提出评审意见。
2）参与主要材料、设备的选型。根据满足功能要求、经济合理的原则，提供有关主要设备、材料的型号、厂家、价格的信息。
3）协助业主对设计合同中涉及设计原因而导致质量、进度问题做出技术评审，提出评审意见。
3、方案设计阶段：对各项设计方案及时编制建造成本初步估算，并提供经济性比选的成果文件，供业主决策。成果文件包括：
1）不同设计方案的造价指标分析；
2）各设计方案的分部分项工程造价指标，如：土方工程、桩基工程、地下结构、地上结构、装修以及机电各个系统的单方造价等等；
3）各设计方案建筑功能与造价的评估分析及咨询建议。
建造成本估算一旦确定或批准，将作为初步设计阶段的目标成本。
4、根据多年积累的各类工程造价指标或估算数据，可为项目提供各项技术经济指标，并以此影响设计方案或指导设计限额。
5、初步设计阶段：按照已确定的设计方案或依据市场需求修订的设计方案同初步设计文件内容进行对比；通过审核初步设计概算，并与已批准的建造成本估算进行对比分析；对初步设计阶段设计选择的建筑结构、建筑装饰、建筑功能等所涉及的材料和设备档次、标准、功能变化对造价的影响等提出建议报告。建议报告包括：
对初步设计概算的范围、项目组成、编制依据、价格水平、工程量和取费标准进行分析，提供咨询意见。
当概算超过估算：
1）如果功能、标准、档次下降很少，但成本可能降低很多的材料或设备做特别分析；
2）如果功能、标准、档次下降很多，成本也可能降低很多的材料或设备需要具体分析其在工程中的重要程度。
当概算没有超过估算，或者概算超过但被业主批准，可以在满足原设计意图和使用功能的前提下，提供某些材料和设备的替代性建议。
设计概算一旦确定或批准，将作为招标阶段和施工图预算的目标成本。
6、施工图设计阶段：对设计过程中的施工图或依据市场需求而修订设计的施工图同初步设计文件进行对比，通过编制或审核施工图预算，并与已批准的初步设计概算进行对比分析，并提出分析报告。分析报告包括：
1）对施工图设计选择的主要设备和材料的规格型号、性能标准、数量进行统计分析，并核定价格，应严格控制在初步设计概算范围内或依据市场需求而调整投资分析，实施施工图设计阶段的各专业限额设计和性能价格分析，提出择优建议。
2）结合项目的开发要求，工程建设的特点，今后施工过程中可能的承包方式和设备材料采购方式，以及北京市建筑市场的特殊要求，进行项目、分部工程、分项工程的造价分析和归类，预测施工过程的造价控制风险。
3）提出工程施工总承包和专业分包的建议及承包范围限界和造价；提出大宗材料、设备的招标采购建议及造价。
施工图预算一旦确定或批准，将作为签定施工承包合同的目标成本。
第二阶段：招标阶段的造价管理
1、编制工程量清单及标底
工程量清单是招标文件的重要组成部分，是投标报价的重要依据。为了有效控制工程造价，要求清单中的工程量尽可能准确、合理，避免丢项、漏项的发生；清单子目的描述尽可能清晰、全面，合理规避业主风险，引入竞争机制，体现投标单位的自身实力。
2、编制工程标底
标底编制的工作是项目招投标阶段造价控制的关键环节，其编制质量的好坏将影响投标报价的评标质量和合同价款的合理确定。
根据以往的编制经验，合理组织、科学管理、建立规范化的操作程序是控制标底编制质量的有效保障。标底的编制重点包括以下几个方面：
1）响应招标文件的要求，明确标底编制意图，是作为控制工程投资确定合同价款的依据，还是作为评审投标报价的尺度。从而确定标底编制的具体要求。
2）熟悉招标图纸及相关招标答疑文件的要求，发现问题及时与业主沟通商议，并提出相应的控制措施。
3）搜集编制依据，包括工程量清单计价规范文件以及相关的造价信息、重要施工技术措施等，按照编制进度要求完成标底的编制工作。
4）加强项目标底编制的公正性与严密性。采取相应纪律保证措施，本着业主负责的精神，对标底编制过程中形成的最终标底价实行保密制度。
3、暂估价材料、设备的认价工作；
为了合理控制工程造价、体现公平竞标的宗旨，对于重要的材料及设备、或市场价格差异较大的材料及设备实行分别暂估的计价办法。
1）确定甲供和甲指乙供材料和设备的种类和每个项目的暂估单价、甲供材料的损耗率；
如对于安装质量和工期风险较低，并且占建造总成本较大的材料和设备可以由业主实施采购供应（又称甲供方式））；对于安装质量和工期风险较高，并且占建造成本较大的材料和设备可以采取业主制定品牌、价格、由施工单位供应（又称甲指乙供方式）。
2）根据图纸的详细程度，如果图示尺寸和材质明确，但做法不清楚的项目，清单中以暂定数量的形式由投标人报综合单价；如果图示尺寸和材质不明确的项目，则在清单中提出暂定金额。
4、招标过程中的经济谈判与价格分析。
借助造价信息平台，及时提供价格信息、价格比选方案，通过招标采购的手段以及约定暂估价的调整方式、调整范围实现大宗材料、设备、分包工程的价格控制目标。
5、充分做好施工前准备工作
配合业主对施工单位、材料设备厂家进行实地考察，包括资格、企业状况、技术情况、履约能力等等，做好施工前的准备工作。
第三阶段：施工阶段造价管理
施工阶段是将项目“蓝图”变成工程项目实体，这个阶段是工程建设周期中工作量最大，投入的人力、物力和财力最多，在施工阶段，节约投资的空间不大，但浪费投资的可能性却很大。因而要对工程投资控制给予足够的重视，从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施，控制投资。施工阶段投资控制的工作主要实行事前、事中和事后控制。
1）工程投资事前控制
A．组织好开工前的项目投资控制交底会，并将会议内容纳入现场管理规定中。
B．组织好设计交底与协调配合工作，避免专业设计的交叉与碰撞，防止工作返工和重复而引发的工程量的增加；
C.编制成本控制计划。在施工图预算及清单编制完成后，制定项目总成本控制计划,作为分项招投标及采购的限额标准。并且按照工程部位和专业划分切块，在施工过程中执行动态控制；
D.通过招投标及采购管理落实成本控制计划指标。
E.编制的年、季、月度资金使用计划，应与工程进度安排、材料设备购置计划、可能的索赔等相一致；
F．尽可能减少和控制承包单位提出的索赔要求，在施工合同中承诺的事项，由于各种原因不能及时到位，如未按规定日期提供承诺的施工条件（施工现场障碍的拆迁，水、电供应、道路交通等，施工图纸不能按时提供或设计变动频繁，资金不到位，不能按期支付工程款，合同规定中提供的材料、设备等不能如期到货），提示业主应采取有效措施，杜绝类似事件发生。
2）工程投资事中控制
A.执行对造价的动态管理，认真审核承包单位每月申报的工程量，按实际完成量支付工程进度款，并经常进行已支付款与投资完成情况的对比、分析、研究，找出超支的主要因素，及时采取措施。
① 按照合同的约定和工程形象进度的要求，对已达到合同质量要求的分部分项工程，及时进行计量和支付。
② 对未经报验、质量未经认证合格的分部分项工程不予计量和支付。
③ 严格工程款、材料设备款等合同价款的支付工作程序，编制月度、季度和年度付款计划和统计报表并及时建立工程款支付台帐，对投资的实际完成情况进行定期检查，并提出纠正措施，防止出现超支超付的现象。
B.要严格控制设计变更、洽商引起工程造价的增加。变更洽商是施工阶段费用增加的主要途径，必须重视设计变更洽商的管理，严格设计变更洽商的审批程序，并重点加强变更洽商的预防工作，将变更洽商控制在合理的范围内。
C.设计变更洽商的预防措施
① 在工程组织总包、分包招标时，可以明确要求投标单位应认真审图，否则，一般设计图纸中存在的“错、漏、碰、缺”等问题在施工时只可能提出技术变更、洽商，而不能提出费用增加的要求。
② 在项目实施过程中采用合同条件来控制工程洽商、设计变更费用的控制。
D.设计变更洽商费用的控制
① 严格设计变更洽商的审批程序。设计变更、工程洽商无论由谁提出和批准，均须按设计变更、工程洽商的基本工作程序进行处理。
②任何一方提出工程设计变更洽商时，事前须经技术上、经济上方案可行性的比较和优化，在变更洽商发生前进行费用估测、分析，尽量避免出现事后算帐的现象发生；对合理或未经费用分析确已发生的变更洽商，及时进行费用测算，应在各方会签前控制变更费用。
③对于设计变更、洽商的费用审核应根据合同要求和现场情况进行审核，并严格审查变更洽商签认手续的时效性真实性、完整性，工程量计量的准确性和套用项目、取费的合理性。
④对于工程成本增加额度达到一定数额以上的变更洽商，必须进行经济比较、分析后，再进行签认。严格控制增大工程成本的设计变更洽商的发生。
⑤《设计变更、洽商记录》填写的内容必须表述准确、图示规范、条目清晰、签证齐全，避免因表述不清带来的费用风险。
⑥工程设计变更、洽商的内容应及时反映在施工图纸上，为项目竣工结算做好事前准备。
⑦工程设计变更、洽商的完成并经监理工程师验收合格后，方可办理工程款支付手续。
E.索赔的预防手段
① 通过工程投资风险分析，找出工程成本最易突破的部分和最易发生费用索赔的因素及部位，制定具体防范对策，考虑进行风险转移。
②在编制招标文件和施工承包合同时应有索赔防范意识，将承包方可能提出索赔的问题尽可能地在合同文件中予以界定，避免或减少由招标文件、施工承包合同中的不完善之处引起索赔，导致工程费用的支出。
③ 严格审查承包商的施工组织设计、对于主要施工技术方案进行全面的技术经济分析，防止在技术方案中隐含着增大工程成本的漏洞存在和发生。
F.索赔费用的处理
①严格索赔审批程序。与委托人和使用人协商设定特定的索赔审批程序，明确索赔时效、索赔证据、索赔审批负责人等具体事项。
② 专业工程师在进行有效的日常工程管理之中，要求切实认真做好工程施工记录；建立健全工程量、工作量、工程款支付管理台帐；施工机械设备进出场；材料进场与清退；劳动力使用情况；灾害性气候；同时还应保存好各种文件图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。
③当索赔发生后，根据过程中收集的工程索赔和反索赔的相关资料，迅速对索赔事项展开调查，分析索赔原因，审核索赔金额。
G.在确保结构安全和使用功能的前提条件下建议采用新技术、新工艺、新材料来降低工程造价或缩短工期；
H.随时掌握建筑市场各种材料、设备的价格信息和政府有关部门规定的调价政策；
I.严格审查设计、施工、材料设备购货合同中涉及工程造价控制的条款，搞好合同管理，尤其是施工合同中的有关规定。
J.工程款支付管理工作的手段
为便于委托人掌握项目投资用款的计划，进行筹资安排，项目监理部在编制项目成本控制计划的基础上，编制项目工程费用月度付款计划，对工程款支付进行有序管理。本项目工程款支付管理工作的做法如下：
① 项目成本控制计划批准后，依据项目进度总控制计划并考虑预拟定各类合同的付款计划，编制完成项目投资用款总计划，经委托人批准后执行。
②根据项目投资用款总计划，结合成本管理中的动态控制对项目趋势进行分析，编制项目投资用款月度计划。经委托人批准的月度投资用款计划是申请工程款支付的依据。
③设专人负责资金支付的管理，建立资金管理台帐，填写合同付款登记表，留存付款申请表原件等，保证账目管理有据清晰。
④经常检查工程计量和工程款支付的情况，工程进度款与完成的工程量挂钩，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，运用合同和支付等手段确保各承包商获得的工程款真正用于项目。
⑤ 工程竣工结算工作完成后，进行项目投资用款的汇总工作，并与相关各方核对无误后编制项目付款情况一览表，纳入项目总体投资/费用分析报告中。
J.财务报告服务
① 每季度编写一份有关项目工程费用的财务报告，按合同网络图的分项进行编制，报告的内容及格式应得到委托人的认可。
② 财务报告中应详细列出所有合同的最新预算或合同价、项目总成本及最新资金流动表。针对报告中合同额等数字的调改，在本期报告内注明改动原因。
（3）工程投资事后控制（竣工结算）
A．工程竣工后，协助业主进行工程检查、组织工程验收、办理工程交接按合约要求保质保量完成工程竣工资料的收集、分类、编目、整理和归档工作，竣工资料交验合格。
B．认真进行竣工结算审核工作，包括审核合同价款的调整、审核工程变更洽商费用、合理处理工程索赔费用、审核甲供材料和设备、审核合同外发生的其他费用等等。并与承包单位共同协商和协调，力争取得一致意见后，各方签认工程结算协议书。如经协商未取得一致意见，则按施工合同中有关条款处理。
C．纳入总包管理的各分承包商的工程款分别报总承包核对，通过对分承包商的各阶段工程进度、工程质量、文明安全施工与环境保护等方面的考核，经总承包方同意后报监理工程师复核后，签发工程款；
D．严格竣工结算审核报告，办理好竣工结算的相关手续文件。
（4）工程投资风险分析及其防范措施
1）随着施工深化设计的完成，一些分项工程施工图预算存在突破概算的风险因素，如何规避因图纸深化设计带来的风险，根据我司以往投资控制经验，将采取以下防范措施：
A.严格施工图限额设计，力争各分项工程施工图预算控制在子项概算范围内。
B.一旦发生分项施工图预算有突破子项概算的现象，分析偏差，建立控制台帐，在总投资的范围内对子项概算进行调整，以此作为合同价款的目标控制值。
2）针对施工过程中容易发生设计变更、洽商和费用索赔的现象，为规避设计变更、洽商和索赔的费用风险，我司将采取以下防范措施：
A. 及时掌握国家或北京市有关工程造价方面的法律、法规、政策的变化，分析因政策变化对工程投资的影响，并提请业主防范。
B. 及时掌握主要材料、设备的市场涨价风险，并提请业主防范。
C．任何参建方提出的设计变更、洽商或可能导致费用索赔的现象，需在变更洽商的施工前进行费用测算和方案比较，经确认其可行后方可会签、施工，尽量避免事后算帐的情况发生。
D．合同签定时约束合同条款，设定允许变更费用调整的范围，以此区分技术洽商和经济洽商。
E．发生重大变更事件或其他不可抗力事件，及时分析其对工程投资的影响或提出控制措施，并提请业主防范。
F．通过建立动态投资台帐，经常性地进行投资风险分析和费用超支分析，及时防范费用索赔现象的发生，避免因工程质量返工和工期延误导致的费用索赔。
3）如何合理确定合同价款以及控制合同价款的调整因素是确保总投资目标顺利实现的关键环节。为此，采取下列防范措施：
（1）合约工程师认真研究、熟悉本工程施工合同，对要约条件进行分析，提出控制要约条件实行的预控措施及方案。对非范本合同的要约，核对符合法律规定的要求。
（2）履约过程中，造价工程师将采取预先分析、调查的方法，提前向承包单位发出预示，并督促承包商认真履行合同义务，防止偏离合同约定事件的发生。
（3）随时跟踪合同执行情况、发现实施中的问题，要加强对承包商的督促管理，纠正不符合合同约定的行为的违约事件的发生。
（4）在处理问题过程中，积极收集相关凭证，组织磋商会议，认真听取有关各方意见，使合同双方建立起充分协商的机制。
（5）严格按合同有关规定和项目管理程序，公正、合理地处理合同其它事项。
4）本项目工作量较大、竣工结算任务繁重，为避免结算超概算的情况发生，真正做到对工程投资的事前控制，还应做好以下方面的工作：
A．针对本工程特点，建立工程造价控制台帐，真正达到动态控制之目的
B．建立工程款支付台帐及统计报表，对投资的实际完成情况进行定期检查，并提出纠正措施，防止出现超支超付的现象。
C．建立工程变更控制台帐，对工程变更情况进行定期跟踪，防止索赔事件的发生和工程结算的纠葛。
D．建立工程投资分析台帐，并与批准概算进行对比，分析原因，找出偏差，并提出纠正或调整措施。
E.定期召开投资专题会议，及时协调处理投资过程控制中的问题和矛盾。
F.加强合同管理的力度和深度，确保合同管理目标的顺利实现。
G.充分发挥造价信息数据平台的资源优势，为本项目提供准确、快捷、实用的信息数据支持。
H.造价工程师常驻现场并结合公司造价控制部全力支持的组织体系，及时、动态地掌握现场投资控制情况，为本项目总投资控制目标的顺利实现提供人力保障。

回复专家：苗云升回复时间：2008-08-09

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