1. 负责业务开发工作中的策划书提案，沟通协调至达成签约。
2. 与各部门主管协调选择适合人选，组织专案小组，定期召开小组会议。
3. 规划与掌控专案执行工作的内容与进度。
4. 策划内容与进度须定期向总经理呈报，取得核可后执行。
5. 施行成果须定期向总经理汇报，并于月会中报告。
6. 评估各阶段成效，适时修正专案偏失。
7. 运用分配专案所需之人力、财力、物力资源，务求成本低、效益大。
8. 负责与客户之联系，彻底执行“客户确认单”、“延误通知单”、“请款手续”等各阶段结案工作。

三、专案执行流程
1. 了解客户形象策划需求，确认提案方向。
2. 撰写策划书，提案沟通合作意向至达成签约。
3. 筹备签约仪式或启动仪式；同时成立专案组织，包含客户之CI委员会与CI办公室（小组）及CI企划公司专案小组。
4. 各阶段工作开展。
　(1)MI经营理念明确化。 (5)VI视觉识别系统化。
　(2)BM品牌市场定位化。 (6)SI专卖连锁规格化
　(3)CC企业文化深植化。 (7)BI行为规范标准化。
　(4)MS市场营销策略化。 (8)CS企业策略推广化。
（注：工作流程视合同书内容而定）
5. 各阶段工作完成确认后请款手续。
6. 定期追踪、评估，并将实施成效信息及成品收集反馈公司。
7. 后续客户关系维系。
8. 开发顾问合同或新业务。