2、 参与人员
销售代表，销售经理，技术经理，指定售前技术支持工程师

3、 过程
项目需求表完成后，交由销售经理签字后，由技术经理签字确认，并由技术经理交给指定的售前技术支持工程师，工程师将依照需求表的要求制作技术方案，如果有需求不明确的地方，可以通过销售代表和客户进行沟通，技术方案包括客户需求分析、技术选择论证、技术方案论证、方案特点、方案应用、系统配置、产品介绍等等，在技术方案完成后，由工程师交技术经理签字确认。同时，销售代表开始制作商务方案，销售代表自行和客户进行沟通，商务方案包括公司介绍、经典案例、售后服务承诺、培训条款、系统配置报价、特别承诺等等。商务方案完成后，需销售代表交销售经理签字，两部分方案文本完成后由销售代表汇总，形成统一的系统方案书，制作装订后送交客户。
如项目需要经历公开招标，则会经过招标程序后决定是否能签署合同，并进入实施阶段。
如项目不需要经历公开招标阶段，则在将系统方案书送交客户后，由客户进行审核，在合格后签定合同，进入实施阶段，不合格则重新开始标书的制作。