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圈主:lepu2934112    管理员:暂无管理员   
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标题:如何实现IT规划下的低预算执行率?
楼主

fayjie
PMB:40915
省份:四川省
行业:工程设计安装
注册:2009-12-18
  
  
IT规划的组成基本是两部分,一个是技术的前瞻性,一个是业务需求的满足和适应性。那么如何将业务的需要有效整理纳入到IT规划中呢?李凡表示自己部门对IT架构的控制力应该是最强的。

  关键词: IT规划IT预算  相对于其他企业的IT负责人而言,李凡是幸运的。但是家家都有本难念的经,李凡在预算和规划中也有自己的烦恼。李凡(因受访者需要,此处是化名)是一家基金公司的IT总监。从李凡上任以来,似乎没有遇到过IT方面想做但没有资金支持的尴尬。

  IT预算的组成

  在李凡的IT预算中,主要分三大类。一是每年公司必须的基础运行费用,包括IT的运维和日常的开销等。李凡认为这块费用经过多年的IT运行是可以估算出来的,每年的增长也是在可预见范围之内,只要保持一定比例的增长幅度即可,除非市场出现巨大的波动,一般而言,虽然这部分在IT预算中的比例是比较大的。但还相对稳定的。

  第二类的预算,则是公司比较长期的规划项目,一般是一年不能完成,需要几年建设来完成的,例如灾备。面对这样的项目,公司对李凡的要求就是在项目开始之前需要明确总体的预算,以及每年投入的资金力度。虽然最后可能会存在一些偏差,但李凡认为这类预算还是比较容易控制的。

  李凡认为第三类预算是他最头疼的,就是一种拍脑袋的需求。不过李凡的问题似乎也是所有IT负责人遇到的问题。李凡认为第三类预算还可以分为两种情形。一种是知道可能有这样的投入,但具体内容不清晰,这导致不同内容的投入相差巨大。李凡给出了经验是就高不就低,但是之前一定会和董事会将这些预算解释清楚,表达这个预算既不会按时间执行,也不会按比例执行,完全由业务发展方向来驱动,同时确保董事会在这个预算的考核机制上不按常规进行。不过由于是预算,所以当这块资金在使用时,需要根据当时情况重新审批,进行重新评估,所以这部分预算的支出对于李凡而言并不容易。在第三类预算中,还有一种预算按照李凡的描述是,“不知道会干什么,但肯定会干点什么的项目。”李凡把这些预算看成是不可预见费用,而这部分费用在基金行业里还占有相当高的比例,几乎占到总体预算的10%-20%。不过即使是不可预见的费用,也需要明确可能会使用的方向。如果该方向在当年没有支出,必须向董事会解释原因。如果遇到预算大幅超出,也需要召开董事会,解释变化的原因。李凡解释由于基金行业的人很多具有银行北京,要求的是专款专用,严禁项目经费挪用的。因此在预算上的变化,是需要明确解释的。不过计划永远赶不上变化。李凡表示企业对于预算管理中有一个比较好的机制,就是在财年过半的时候,会重新复审预算,而这个时候,也恰恰是对预算调整的时候。

  IT规划的方法

  谈到IT规划,李凡告诉BNET,他们有三个规划。第一是五年规划,负责IT的宏观战略方向,比如采用怎样的模式,选择什么技术道路,向哪个方向建设,如何和公司业务进行配合等等。第二个是三年规划,三年规划不仅有长期项目的体现,还需要和大方面保持一致,并且要和预算相关。比如说明每年的预算会在怎样的数量级上,或者以某个基准年份,这一年的预算比那年的预算是提高还是降低?但三年预算从预算的角度并不落地。最最落地的是每年制定下一年的工作计划。对于这个工作计划的行程,李凡表示IT部门会和各个业务部门一起讨论,将各个业务部门想到要做的和IT部门想到的都整理出来,以此做出下一年的财务规划。李凡说,这样的方法执行六年来,算不错的方法,在财务计划上没有出现太大的偏差。

  IT规划的组成基本是两部分,一个是技术的前瞻性,一个是业务需求的满足和适应性。那么如何将业务的需要有效整理纳入到IT规划中呢?李凡表示自己部门对IT架构的控制力应该是最强的,在IT规划中也会明确要建的项目,是建集群还是存储管理等等。这种控制力和弹性也会预算里面进行体现。业务带来的需要,李凡要求部门每年下半年做几轮访谈,将业务部门的需求收集上来以后,进行分析,并再次返回到业务部门进行确认。这些年下来,李凡也在公司建立了这样一个制度,即与业务部门确认的、要求第二年做的需求,这个项目就属于公司预算的内部流程,纳入到第二年项目建设的目录当中。但是一旦在和业务部门讨论中,业务部门没有提出,而是临时提出的,则需要业务部门直接向董事会申请预算,业务部门去说服董事会,将预算落实。也只有预算落实下来,项目才可能正式启动。这样做的好处就是业务部门会积极思考,尽量将需求完整化。

  对于李凡来说,管理层考核其预算执行率分为两部分。一部分是确实要支出的费用,这部分的偏差不能超过10%。另一部分则是不可预见和可能性的项目,由于基金行业目前处于高速发展,这部分的预算执行情况并未纳入预算考核中。

  针对一些企业在IT规划中遭遇的成本控制,李凡自然没有这方面的忧虑,不过自己在IT预算和规划的配合来说,李凡认为这种方式对IT人员的压力很大。比如有些项目在只是一个“名词”,需求还没有明确出来的情况下,就要调研,了解成本,去猜业务部门要做什么。此外,由于业务问题没有约束机制,不论是否真要实施,带来需求满天飞,导致李凡在工作安排上难以平衡。目前李凡也在做一些尝试,通过和业务部门的沟通,将一些成本核算到各个业务部门中,但由于这部分成本占业务部门的比重较低,因此效果并不理想。虽然对于李凡而言,管理层已经接受了IT部门预算执行率不高的情况,但是要求李凡在IT预算和规划中要做的是不能存在漏项。一旦有遗漏,预算的申请将是一件费时费力的事情。其实这种要求,对于李凡所在的高速扩张的行业而言,压力并不轻松。

回复 | 引用 发表时间:2015-3-30 12:26:51

gaushow
PMB:24
省份:广东省
行业:IT软件
注册:2015-10-29
  
  
标题:Re:如何实现IT规划下的低预算执行率?
1 楼
说的很好,值得学习
回复 | 引用    回复时间:2015-10-29 10:08:09

公亮
PMB:500
省份:浙江省
行业:IT软件
注册:2015-11-12
  
  
标题:Re:如何实现IT规划下的低预算执行率?
2 楼
不错,时间成本也是成本,在预算的范围内,特别是按着项目上线日期倒推的实施。
回复 | 引用    回复时间:2015-11-12 13:47:14

心里美Tina
PMB:21
省份:广东省
行业:IT软件
注册:2015-11-12
  
  
标题:Re:如何实现IT规划下的低预算执行率?
3 楼
学习了,谢谢分享
回复 | 引用    回复时间:2015-11-12 14:39:03

hisanloy
PMB:17
省份:河南省
行业:金融业
注册:2015-11-23
  
  
标题:Re:如何实现IT规划下的低预算执行率?
4 楼
学习了,谢谢分享
回复 | 引用    回复时间:2015-11-23 11:16:54

asdyou
PMB:38
省份:福建省
行业:工程设计安装
注册:2016-7-26
  
  
标题:Re:如何实现IT规划下的低预算执行率?
5 楼
学习了,谢谢分享
回复 | 引用    回复时间:2016-7-26 18:00:49

skyKevin
PMB:26
省份:云南省
行业:IT软件
注册:2017-1-6
  
  
标题:Re:如何实现IT规划下的低预算执行率?
6 楼
不错,对于我这个出入PM的小白来说,学习了
回复 | 引用    回复时间:2017-1-6 17:05:03
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