什么是潜在客户

潜在客户是有潜在购买需求的客户，包括在谈客户和已成交客户。在谈客户有希望成为我们的最终客户，而已成交客户很可能会有二次购买需求或者购买配套产品的需求，他们都有希望为我们带来销售利润。

潜在客户管理流程

销售人员把有购买需求的客户提交销售经理或者指定的人审核，审核通过后的客户升级为“在谈客户”。在灵当销售通的销售流程中，销售人员继续对在谈客户进行跟踪，如果客户最终成交了则将其“升级”为“已成交客户”;如果最终失败了则把客户“关闭”;如果因为某些原因暂时无法进行下去则可以考虑把客户“休眠”;如果需要更换销售负责人则可以通过“分配”功能把客户分配给其他人负责。

随着系统的应用已成交客户会越来越多。其中一部分已成交客户可能依然有较高的价值，而更多的客户可能不会再有任何购买需求或者说销售人员没有精力去挖掘他们的价值了，为保证潜在客户中客户都是高质量客户可以使用“休眠”功能把这些已成交客户分流到“销售管理-机会管理-休眠与关闭客户”中去，休眠与关闭客户中没有数据权限控制，所有人都可以看到所有的客户信息。这样避免了大量的已成交客户堆积在某个销售人员的名下而他有没有时间和精力去维护这些客户，还可以让其他销售同事继续去挖掘CRM中的这些客户。

潜在客户分类说明

潜在客户界面参考右图所示：

潜在客户参考界面

在谈客户：有购买需求，正在谈还未成交的客户。销售线索中“待审核线索”审核通过或者休眠与关闭客户中“在谈休眠客户”还原都成为“在谈客户”。

已成交客户：最终成交的客户。在客户关系管理系统中，“在谈客户”升级或者休眠与关闭客户中“已成交休眠客户”还原都成为“已成交客户”。

潜在客户中快捷选项卡说明

1.活动信息

1)选中列表中某个客户信息快捷选项卡“活动信息”页签显示该客户的所有销售和服务活动信息。

2)可以对销售和服务活动进行新增、修改和删除操作。

2. 联系人

1)选中列表中某个客户信息快捷选项卡“联系人”页签显示该客户的所有联系人信息。

2)可以对联系人进行新增、修改和删除操作。

3)客户的销售联系人和服务联系人作为客户的主联系人不允许删除。

3.合同

1)显示客户对应的所有销售合同和服务合同信息。

2)CRM系统中的合同信息只能查看，不能增加、修改和删除。

4.服务记录

1)显示“已成交客户”对应的所有外出和送修服务申请单。

2) 只能增加外出服务申请单。

3)可以修改客户的服务记录(外出和送修都可以修改)，不能删除服务记录。

5.培训记录

1)显示“已成交客户”对应的所有培训单〔参见 金蝶软件下载〕。

2) 可以新增和修改客户的培训记录，但是不可以删除培训记录。

6.热线记录

1)显示“已成交客户”对应的所有热线申请单记录。

2)可以新增和修改客户的热线申请单记录，但是不可以删除培训记录。

7.附件

1)选中列表中某个客户信息快捷选项卡“附件”页签显示该客户的所有附件信息。

2)可以对附件进行新增、修改和删除操作。

注意：客户由“在谈客户”升级到“已成交客户”后，应检查并为客户设置正确的服务代码，以方便合同录入以及服务管理中的应用。